Emitowanie obligacji przez UniCredit

UniCredit ogłosił emisję 12-letnich obligacji o wartości 1 mld euro z rocznym kuponem wynoszącym 4,175%. Obligacje będą oprocentowane do czerwca 2032 roku i sprzedawane po cenie 99,928% wartości nominalnej.

Zainteresowanie inwestorów i rozkład geograficzny

Podczas procesu budowania księgi popytu udział wzięło około 200 inwestorów instytucjonalnych, którzy złożyli zamówienia o łącznej wartości ponad 3,4 mld euro — co świadczy o bardzo silnym popycie na ofertę.

Podział obligacji według typu inwestora prezentuje się następująco:

• 67% z oferty trafiło do funduszy inwestycyjnych,
• pozostała część została przydzielona innym grupom inwestorów.

Geograficznie papiery rozłożyły się tak:

• 33% przypadło inwestorom z Wielkiej Brytanii,
• 33% z Francji,
• 9% z regionu Niemcy/Austria/Szwajcaria,
• pozostałe części zostały rozproszone w innych regionach.

Koordynacja i notowanie obligacji

UniCredit Bank GmbH pełnił funkcję wyłącznego koordynatora globalnego emisji oraz współprowadzącego księgę popytu wraz z Barclays, HSBC, ING, Mediobanca, Santander, SocGen i Toronto Dominion. Obligacje zostaną notowane na giełdzie w Luksemburgu.

"Emisja spotkała się z bardzo mocnym popytem ze strony inwestorów instytucjonalnych, co potwierdza ich zaufanie do UniCredit i jego strategii finansowania." — komunikat UniCredit

Źródło: bankier.pl