Podpisanie porozumienia o warunkach transakcji

W dniu 15 września 2025 r. Foothills S.A. z Krakowa podpisał z Brokreacja oraz Bromarket, obydwoma spółkami z Zatora, porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet). Celem jest nabycie przez Foothills 100% udziałów obu spółek i stanie się jedynym ich udziałowcem.

Warunki emisji akcji i udziałowców

Udziałowcy Brokreacja i Bromarket w zamian za sprzedaż udziałów otrzymają nowo emitowane akcje Foothills. Szczegóły dotyczące stosunku wymiany zostaną ustalone na podstawie wycen obu spółek, które mają być przygotowane do 30 listopada 2025 roku.

Planowane zmiany w Foothills S.A.

Spółka zobowiązała się do zwołania Walnego Zgromadzenia do 31 stycznia 2026 r., z terminem odbycia najpóźniej 27 lutego 2026 r. Porządek obrad obejmie:

• Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H przeznaczonych dla udziałowców Brokreacja i Bromarket,
• Zmianę nazwy spółki na Brokreacja Holding S.A.,
• Zmianę siedziby spółki na Zator.

Negocjacje w wyłączności

Strony będą prowadzić negocjacje na zasadzie wyłączności do 31 stycznia 2026 roku, aby sfinalizować transakcję.

„Podpisanie Term Sheet to kluczowy etap na drodze do stworzenia największego producenta w branży kraftowej w Polsce, łączącego tradycję z nowoczesnym modelem sprzedaży opartym na technologii AI.” — Łukasz Górski, Prezes Zarządu Foothills S.A.