Subskrypcja i emisja zielonych euroobligacji

16 września 2025 r. Bank Pekao zakończył subskrypcję zielonych euroobligacji senioralnych (Senior Preferred) serii 4 o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z terminem wykupu 23 września 2032 roku. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu średnioterminowych euroobligacji EMTN.

Warunki emisji i rynek notowań

Euroobligacje zostaną dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także notowane na Oficjalnej Liście GPW w Luksemburgu.

Dane szczegółowe dotyczące subskrypcji

• Objęto 5 000 euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln euro
• Złożono zapisy na 15 549,01 sztuk, co oznacza bardzo dużą stopę redukcji wynoszącą 67,84%
• Cena nabycia euroobligacji wynosiła 99,909% wartości nominalnej
• Marża stanowiąca podstawę ustalenia stopy procentowej wyniosła 110 punktów bazowych
• Okres emisji to 7 lat z opcją wcześniejszego wykupu przez Bank po 6 latach od emisji (schemat 7NC6)

Subskrypcja zakończyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, o czym świadczy wielokrotność zapisów i wynikająca z tego wysoka stopa redukcji — Bank Pekao

Znaczenie emisji

Emisja zielonych euroobligacji wpisuje się w cele Banku Pekao związane z finansowaniem projektów proekologicznych i zrównoważonym rozwojem. Program EMTN pozwala bankowi na elastyczne pozyskiwanie finansowania na średnioterminowy okres.

Źródło: bankier.pl