Emisja zielonych euroobligacji senioralnych

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zakończył 16 września 2025 r. subskrypcję zielonych euroobligacji senioralnych Senior Preferred o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR. Euroobligacje zostaną wyemitowane w ramach programu średnioterminowych euroobligacji EMTN, zatwierdzonego przez luksemburski nadzór finansowy CSSF 6 maja 2025 r.

Szczegóły emisji i subskrypcji

• Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 16 września 2025 r.
• Liczba wyemitowanych euroobligacji: 5.000 sztuk o wartości nominalnej 500 mln EUR
• Liczba złożonych zapisów: 15.549,01 sztuk, co oznacza wartość nominalną 1,554 mld EUR
• Stopa redukcji obligacji wyniosła 67,84%
• Cena emisyjna: 99,909% wartości nominalnej
• Marża do stopy procentowej: 110 punktów bazowych
• Okres zapadalności: 7 lat z możliwością wcześniejszego wykupu po 6 latach (7NC6)
• Liczba uczestników subskrypcji: 99 osób, z których 89 otrzymało przydział
• Wartość subskrypcji po cenie emisyjnej: 499.545.000 EUR

Notowania i wykup

Euroobligacje zostaną dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przewidywana data emisji to 23 września 2025 r.

Bank poda w oddzielnym raporcie informacje o łącznych kosztach emisji oraz średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji po rozliczeniu wszystkich płatności związanych z emisją.

Podsumowanie i znaczenie emisji

Emisja zielonych euroobligacji Senior Preferred o wartości 500 mln EUR jest ważnym elementem strategii finansowej Banku Pekao, wspierając jego finansowanie zrównoważone i rozwój w duchu odpowiedzialności ekologicznej.

„Zakończenie subskrypcji zielonych euroobligacji potwierdza zainteresowanie inwestorów finansowaniem zrównoważonym i zaufanie do modelu rozwoju Banku.” — Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Źródło: bankier.pl