Nowa emisja obligacji Santander Bank Polska

W dniu 7 października 2025 r. Santander Bank Polska S.A. poinformował o dopuszczeniu do obrotu na giełdzie papierów wartościowych w Dublinie (Euronext Dublin) nowej emisji obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR, co według kursu NBP z tego dnia odpowiada około 2,13 mld PLN.

Parametry emisji

• Wartość nominalna: 500.000.000 EUR (5.000 obligacji po 100.000 EUR każda)
• Kupon: przez pierwsze 5 lat stały na poziomie 3,5% rocznie, płatny raz do roku, a w ostatnim roku zmienny, oparty na EURIBOR 3M + marża 1,15%, płatny kwartalnie
• Data emisji: 7 października 2025 r.
• Data wykupu: 7 października 2031 r.
• Opcja wykupu przedterminowego: 7 października 2030 r., na żądanie emitenta
• Seria: 6
• Kod ISIN: XS3200021684

Rating i regulacje prawne

Obligacjom nadano rating na poziomie Baa2 przez Moody’s oraz BBB+ przez Fitch Ratings. Instrumenty zostały wyemitowane zgodnie z prawem angielskim, z uwzględnieniem polskich zapisów dotyczących organu przymusowej restrukturyzacji, które mogą wpłynąć na umorzenie, konwersję lub zawieszenie zobowiązań wynikających z obligacji.

Znaczenie emisji dla inwestorów i rynku

Emisja obligacji senior non preferred to ważny krok w strukturze kapitałowej banku, umożliwiający pozyskanie istotnych środków finansowych. Oferta kierowana jest do inwestorów poszukujących stabilnych instrumentów z umiarkowanym ryzykiem i gwarantowanym kuponem przez pierwsze lata emisji.

"Dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin potwierdza zdolność banku do pozyskiwania finansowania na korzystnych warunkach przy zachowaniu wysokich standardów ratingowych" – zarząd Santander Bank Polska S.A.

Źródło: bankier.pl