Rekordowe zainteresowanie listami zastawnymi

PKO Bank Hipoteczny poinformował, że popyt na jego pierwszą emisję hipotecznych listów zastawnych dla inwestorów indywidualnych wyniósł 1,155 mld zł. Oferta została zwiększona z początkowej kwoty 1 mld zł oraz skrócono termin przyjmowania zapisów o niemal dwa tygodnie, by umożliwić udział wszystkim zapisanym inwestorom.

Warunki emisji listów zastawnych

Listy zastawne mają termin wykupu przypadający na listopad 2028 roku. W pierwszym okresie odsetkowym ich oprocentowanie wynosi 5% w skali roku, a w kolejnych okresach będzie zmienne — stopa referencyjna NBP powiększona o 0,25 punktu procentowego. Nominał jednego listu to 1000 zł, a klienci mogli objąć dowolną liczbę listów do wyczerpania puli emisji.

Notowanie na rynku Catalyst i plany na przyszłość

Bank zapowiedział, że papiery najprawdopodobniej zaczną być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na rynku Catalyst, pod koniec października 2025 roku. Ponadto PKO Bank Hipoteczny rozważa kolejne emisje listów zastawnych skierowane do klientów detalicznych w kolejnych latach.

Znaczenie listów zastawnych na rynku

Hipoteczne listy zastawne to dłużne papiery wartościowe zabezpieczone portfelem kredytów mieszkaniowych oraz majątkiem własnym banku. Są postrzegane jako bezpieczne i długoterminowe instrumenty finansowe, ważne w kontekście stabilniejszego finansowania rynku kredytów hipotecznych. Na koniec czerwca 2025 r. wartość listów zastawnych wyemitowanych przez krajowe banki hipoteczne przekroczyła 19 mld zł, ale stanowią one nadal niewielką część finansowania – około 4% portfela kredytów mieszkaniowych.

„Cieszymy się, że klienci tak szybko zareagowali na naszą nową ofertę inwestycyjną. To dla nas sygnał, że podjęliśmy właściwą decyzję, a Polacy są gotowi na długoterminowe, bezpieczne instrumenty finansowe. Chcemy, by listy stały się trwałym elementem polskiego rynku inwestycyjnego” — Wojciech Papierak, prezes PKO Banku Hipotecznego