Emisja obligacji podporządkowanych PKO BP

16 września 2025 r. PKO Bank Polski zakończył proces budowania księgi popytu na 10-letnie podporządkowane obligacje kapitałowe o wartości nominalnej 2 mld zł. Emisja odbywa się w ramach istniejącego Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.

Szczegóły emisji

• Liczba obligacji zaoferowanych w trakcie budowania księgi popytu: 4 000 sztuk
• Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 5 250 sztuk
• Stopa redukcji wyniosła 23,81%, ponieważ popyt przewyższył podaż
• Cena emisyjna: 100% wartości nominalnej
• Oprocentowanie zmienne z marżą ustaloną na 175 punktów bazowych
• Okres emisji: 10 lat z możliwością wcześniejszego wykupu przez Bank po 5 latach oraz w kolejnych latach do daty wykupu (24 września 2030–2034)
• Obsługa obligacji: opłacenie przez przelew na rachunek Banku
• Liczba podmiotów uczestniczących w procesie budowania księgi popytu i otrzymujących obligacje: 45

Ważne warunki i decyzje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji 11 grudnia 2025 r., w przypadku braku zgody Komisji Nadzoru Finansowego na kwalifikowanie tych obligacji jako instrumentów kapitałowych Tier II zgodnie z przepisami CRR.

"Obligacje zostaną wyemitowane na okres 10 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 5 latach" — Zarząd PKO Banku Polskiego S.A.

Koszty emisji i dalsze informacje

Wysokość łącznych kosztów emisji oraz średni koszt przypadający na jednostkę papieru wartościowego zostaną udostępnione w kolejnych raportach po finalizacji płatności związanych z emisją.

Źródło: bankier.pl