Program emisji obligacji Pepco Group

Pepco Group ogłosiło ustanowienie programu emisji obligacji na łączną kwotę do 2 mld zł, emitowanych zgodnie z polskim prawem. Program realizuje w pełni zależna spółka PEU (FIN) plc we współpracy z trzema bankami: Bankiem Pekao, PKO BP oraz Santander Bank Polska.

Warunki emisji

Obligacje będą mogły mieć oprocentowanie o charakterze stałym lub zmiennym i będą miały termin zapadalności od 3 do 7 lat. Papiery dłużne mogą być emitowane w wielu seriach, a po emisji planowane jest ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu Catalyst, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zielone Obligacje i inwestorzy kwalifikowani

Emitent ma możliwość emisji obligacji zwykłych oraz tzw. Zielonych Obligacji zgodnych z zasadami ICMA Green Bond Principles. W przypadku Zielonych Obligacji środki netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie projektów zrównoważonych zgodnie z Polityką Finansowania Zrównoważonego Grupy Pepco, opublikowaną we wrześniu 2025 roku.

Obligacje będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym.

"Emitent może zdecydować o emisji Obligacji jako obligacji zwykłych lub jako Zielonych Obligacji zgodnych z zasadami ICMA Green Bond Principles. Środki z emisji posłużą m.in. do zrównoważonego finansowania." — Komunikat Pepco Group

Cel i kontekst emisji

Program emisji obligacji wpisuje się w przegląd finansowania zewnętrznego Pepco Group, ukierunkowany na optymalizację kosztu długu oraz wydłużenie jego terminów zapadalności. Spółka realizuje także inne inicjatywy, takie jak wykup obligacji w euro czy program skupu akcji, wspierające stabilizację i rozwój finansowy grupy.

Pepco Group koncentruje się na umacnianiu pozycji rynkowej oraz zarządzaniu kapitałem w celu zwiększania wartości dla akcjonariuszy.