Oferta Orlenu na zakup Grupy Azoty Polyolefins
Orlen przekazał Grupie Azoty niewiążącą ofertę zakupu wszystkich akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins (GAP) o łącznej wartości1,022 mld zł. Obecnie Orlen posiada 17,3% udziałów w GAP.
Warunki oferty i proces restrukturyzacji
Oferta przewiduje nabycie wszystkich akcji GAP wraz z majątkiem spółki wolnym od obciążeń na zasadzie cash free debt free. Orlen oferuje finansowanie, które ma umożliwić restrukturyzację wierzytelności i roszczeń GAP oraz zakup akcji od pozostałych udziałowców.
Oferta ma charakter niewiążący i jest uzależniona od spełnienia kilku warunków zawieszających, w tym:
- przeprowadzenia restrukturyzacji przez GAP, skutkującej spłatą wierzytelności w ramach postępowania restrukturyzacyjnego,
- finalnego rozliczenia kontraktu EPC,
- uzgodnienia warunków umowy sprzedaży akcji GAP ze wszystkimi akcjonariuszami,
- pozytywnego wyniku badania due diligence spółki GAP,
- uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i administracyjnych.
Terminy i strategia
Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku, a planowana finalizacja transakcji ma nastąpić do 30 czerwca 2026 roku. Działania te wpisują się w strategiczne cele Orlenu zawarte w Strategii Orlen 2035, która zakłada selektywne inwestycje w łańcuch wartości polimerów i produktów petrochemicznych.
Kontekst restrukturyzacji i współpracy
Grupa Azoty Polyolefins boryka się z finansowymi trudnościami, utrudniającymi dokończenie i komercjalizację inwestycji w zakładach Polimery Police. Z tego powodu Grupa Azoty i Orlen podjęły rozmowy dotyczące potencjalnej transakcji, które są kontynuacją wcześniejszych porozumień i analiz. Celem jest stabilizacja sytuacji finansowej GAP i ukończenie projektu Polimery.
„Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ustabilizować sytuację finansową Grupy Azoty Polyolefins oraz dokończyć projekt Polimery w Policach. Nie mamy wystarczających środków na sfinansowanie i komercjalizację inwestycji samodzielnie” – podkreślił Andrzej Skolmowski, prezes zarządu Grupy Azoty.
Źródło: bankier.pl