List intencyjny dotyczący finansowania

Immersion Games podpisał list intencyjny z ABO Securities Alpha Blue Ocean Transaction Advisory Services Holding, dotyczący pozyskania 4 mln zł w ramach emisji akcji oraz do 502 mln zł w ramach emisji obligacji zamiennych na akcje. Podpisanie pełnej umowy inwestycyjnej wymaga dalszych negocjacji i spełnienia warunków, takich jak due diligence i zgody inwestora.

Szczegóły emisji i warunki transz

Zgodnie z ustaleniami, emisja obligacji będzie realizowana w transzach o wartości od 2,5 mln zł do 5 mln zł każda. Przed emisją obligacji nastąpi bezpośrednia inwestycja kapitałowa w nowe akcje na kwotę 4 mln zł. Co istotne, aż 90% netto pozyskanego kapitału ma zostać przeznaczone na zakup bitcoinów, zgodnie z nową strategią spółki.

Planowane kroki korporacyjne

W najbliższych tygodniach zarząd Immersion Games planuje zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy (WZA), na którym zostaną podjęte decyzje dotyczące:

• zmiany nazwy spółki,
• emisji obligacji oraz akcji zgodnie z warunkami listu intencyjnego.

Strategia Crypto Treasury

Na początku sierpnia spółka ogłosiła nową strategię Crypto Treasury, która zakłada skoncentrowanie się na zarządzaniu aktywami cyfrowymi oraz inwestycje w bitcoin jako sposób na zarządzanie rezerwami finansowymi.

„Zgodnie z ustalonymi warunkami, finansowanie oparte o obligacje zamienne na akcje będzie transzowane, a wartość pojedynczej transzy wyniesie od 2,5 mln zł do 5 mln zł. Zostanie ono poprzedzone bezpośrednią inwestycją kapitałową w nowo emitowane akcje o wartości 4 mln zł.” — komunikat Immersion Games

Źródło: bankier.pl