Refinansowanie obligacji GTC

Spółka GTC rozpoczęła proces refinansowania obligacji o wartości 500 mln euro, które wygasają w 2026 roku. Obligacje zostały wyemitowane przez GTC Aurora Luxembourg. 

Nowa emisja obligacji

Refinansowanie ma się odbyć poprzez emisję nowych obligacji oraz jednoczesną ofertę ich wykupu. Spółka celowa GTC Finance DAC już rozpoczęła ofertę obligacji o łącznej wartości nominalnej 455 mln euro, z oprocentowaniem na poziomie 6,5% rocznie i terminem zapadalności w październiku 2030 roku.

Oferta wykupu

Równolegle GTC Hungary ogłosiła ofertę wykupu pozostałych obligacji o wartości 494 mln euro. Po wykupie lub po terminie zapadalności pierwotnych obligacji, zobowiązania związane z emisją przejmie GTC Aurora, a spółka wraz z grupą udzieli gwarancji oraz ustanowi zabezpieczenia dla nowych papierów wartościowych.

Zabezpieczenia emisji

Nowe obligacje będą zabezpieczone m.in. zastawami pierwszego stopnia na rachunkach bankowych i wierzytelnościach GTC Aurora oraz spółek zależnych, a także zastawami na udziałach podmiotu posiadającego pośrednio centrum handlowe Galeria Północna, po przeprowadzeniu odpowiedniej reorganizacji korporacyjnej.

"Proces refinansowania umożliwia optymalizację struktury finansowania grupy i zapewnia stabilność finansową na kolejne lata" — podkreśla GTC w komunikacie.