Start procesu budowy księgi popytu i emisja nowych akcji

Zarząd cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu poinformował o zawarciu 8 września 2025 r. umowy plasowania akcji z mBank S.A. - Biurem Maklerskim oraz Wood & Company Financial Services, a.s., oddziałem w Polsce. Rozpoczęto proces przyspieszonej budowy księgi popytu na maksymalnie 1 134 400 akcji zwykłych na okaziciela serii E, które zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej.

Podwyższenie kapitału i warunki emisji

Emisja akcji serii E wyniesie od 1 do 1 134 400 sztuk. Kapitalizacja zakładowa zostanie podwyższona z 283 600 zł do kwoty maksymalnie 306 288 zł, co oznacza wzrost o nie więcej niż 22 688 zł. Uchwała z 8 września 2025 r. przewiduje całkowite wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, a Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na ten krok.

Przeznaczenie środków z emisji

Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie transakcji M&A, które spółka lub jej grupa planują w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zidentyfikowano już pięć potencjalnych celów przejęć, których wartość jednostkowa mieści się w przedziale od około 15 do 150 mln euro. Finansowanie planuje być realizowane w całości z emisji akcji lub częściowo z wykorzystaniem finansowania dłużnego.

Proces budowy księgi popytu i segment inwestorów

Proces budowy księgi popytu będzie realizowany wśród inwestorów kwalifikowanych oraz tych, którzy zdecydują się na objęcie akcji o wartości minimum 100 000 EUR. Oferowanie akcji serii E odbywa się z wyłączeniem prospektu i innych obowiązków publicznych związanych z ofertą na rynku regulowanym GPW.

Warunki objęcia akcji i prawa pierwszeństwa

Akcjonariusze posiadający co najmniej 0,5% udziałów na dzień 5 września 2025 r. uzyskają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji, umożliwiające utrzymanie proporcjonalnego udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Warunkiem skorzystania z prawa jest złożenie deklaracji zainteresowania oraz zawarcie umowy objęcia akcji po cenie ustalonej przez zarząd. Ostateczna cena emisyjna i liczba oferowanych akcji zostaną ustalone po zakończeniu księgi popytu.

Regulacje i ograniczenia prawne

Oferta nie jest przeznaczona do dystrybucji na terenie Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, RPA ani innych krajów z ograniczeniami prawnymi. Akcje serii E mogą być oferowane tylko poza terytorium USA, kwalifikowanym inwestorom instytucjonalnym lub na podstawie innych zwolnień regulacyjnych. Spółka zobowiązała się do lock-up na okres 360 dni od pierwszego dnia notowań nowych akcji, wyłączając emisję kolejnych akcji bez zgody Menadżerów Oferty.

Dalsze kroki i wprowadzenie akcji do obrotu

Po zakończeniu subskrypcji i wpłaceniu środków zarząd złoży wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału w sądzie rejestrowym. Następnie zostaną podjęte działania w kierunku rejestracji akcji w depozycie KDPW oraz ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym GPW. Proces budowy księgi popytu trwa do 9 września 2025 r., a końcowe umowy objęcia mają być podpisane do 15 września 2025 r.

"Naszym celem jest wsparcie rozwoju poprzez strategiczne przejęcia i dalszą ekspansję, co umożliwi wzmocnienie pozycji grupy na rynku." — Zarząd cyber_Folks S.A.

Źródło: Bankier.pl