Większa emisja obligacji serii P2025B

Cavatina Holding poinformowała o zwiększeniu maksymalnej liczby obligacji serii P2025B objętych ofertą publiczną do nie więcej niż 111 355 obligacji, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 11 135 500 euro.

Decyzja ta uzupełnia wcześniejsze plany spółki z sierpnia 2025 roku, gdy zapowiedziano emisję 70 tys. obligacji o wartości nominalnej do 7 mln euro z możliwością zwiększenia ich liczby.

Warunkowy przydział obligacji i rola Noble Securities

Zarząd Cavatina Holding zdecydował o warunkowym przydziale 111 355 obligacji o wartości nominalnej 11,135 mln euro. Przydział ten opiera się na liście wstępnej alokacji ustalonej przez firmę inwestycyjną Noble Securities, pełniącą funkcję pośrednika w ofercie publicznej.

Ceny emisyjne zależne od terminu zapisu

Cena jednej obligacji jest ustalana zgodnie z terminem złożenia zapisu przez inwestora i kształtuje się następująco:

• 20–22 sierpnia 2025 r.: 98,50 euro
• 23–27 sierpnia 2025 r.: 99,00 euro
• 28–31 sierpnia 2025 r.: 99,50 euro
• 1–2 września 2025 r.: 100,00 euro

Oprocentowanie i warunki emisji

Obligacje serii P2025B są zabezpieczone i oprocentowane zmiennie – w oparciu o wskaźnik EURIBOR 6M powiększony o marżę 6 proc., co w pierwszym okresie odsetkowym daje oprocentowanie na poziomie 8,08%.

Spółka planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym 18 września 2025 roku.

"Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu emisji obligacji serii P2025B do maksymalnie 111 355 sztuk, aby sprostać zainteresowaniu inwestorów i zapewnić odpowiedni poziom finansowania." — Cavatina Holding, komunikat prasowy

Źródło: Bankier.pl