Zwiększenie emisji obligacji serii P2025B

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie podjął 3 września 2025 roku uchwałę o zwiększeniu maksymalnej liczby zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2025B do 111 355 sztuk. Łączna wartość nominalna emisji nie przekroczy 11 135 500 euro. Decyzja ta nawiązuje do wcześniejszego raportu Spółki nr 28/2025 z 18 sierpnia 2025 r.

Warunkowy przydział obligacji i nabycie obligacji rolowanych

Zarząd postanowił również o warunkowym przydziale wszystkich 111 355 obligacji serii P2025B, zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Noble Securities S.A., pełniącą funkcję pośrednika oferty publicznej.

Aby umożliwić inwestorom opłacenie ceny emisyjnej przydzielonych obligacji, Cavatina Holding dokonała umownego potrącenia wierzytelności Spółki wobec inwestorów z tytułu zakupu przez Spółkę obligacji zwykłych serii EUR01 („Obligacje Rolowane”). W związku z tym nabyto i postanowiono umorzyć łącznie 12 722 obligacje rolowane serii EUR01.

Informacje uzupełniające

Oferta publiczna obligacji serii P2025B prowadzona jest w ramach IV Prospektowego Programu Emisji Obligacji, który pozwala na emisję obligacji do równowartości 200 mln zł lub odpowiadającej wartości w euro. W poprzednich komunikatach Spółka informowała o możliwości zwiększenia liczby obligacji do 150 000 sztuk o wartości nominalnej do 15 mln euro.

Emisja charakteryzuje się oprocentowaniem zmiennym opartym na wskaźniku EURIBOR 6M powiększonym o marżę 6,00 punktów procentowych, co daje około 8,08% w pierwszym okresie odsetkowym. Dzień emisji przewidziano na 11 września 2025 r., a wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym planuje się na 18 września 2025 r.

"Warunkowy przydział obligacji został dokonany zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Noble Securities S.A., która pełni funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej." — Zarząd Cavatina Holding S.A.

Źródło: Bankier.pl