Podsumowanie emisji obligacji serii P2025B

Zarząd Cavatina Holding S.A. poinformował, że w dniu 11 września 2025 r. w depozycie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) zarejestrowano 111 355 zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2025B o wartości nominalnej 100 EUR każda, co łącznie daje 11 135 500 EUR. Obligacje te zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).

Terminy i przebieg subskrypcji

• Subskrypcja trwała od 20 sierpnia do 2 września 2025 r.
• Warunkowy przydział obligacji nastąpił 3 września 2025 r., zaś bezwarunkowy 11 września 2025 r.
• Łączna liczba obligacji objętych i przydzielonych wyniosła 111 355, co oznacza pełne pokrycie emisji bez redukcji zapisów.

Cena emisyjna i sposób opłacenia

Cena jednej obligacji zależała od daty złożenia zapisu i kształtowała się następująco:

• 20–22 sierpnia: 98,50 EUR (72 844 obligacji)
• 23–27 sierpnia: 99,00 EUR (17 814 obligacji)
• 28–31 sierpnia: 99,50 EUR (15 653 obligacji)
• 1–2 września: 100,00 EUR (5 044 obligacji)

Łączna cena emisyjna wszystkich obligacji wyniosła 11 000 593,50 EUR. Zapłata nastąpiła częściowo środkami pieniężnymi (98 633 obligacji za 9 744 649 EUR) oraz w drodze umownego potrącenia wierzytelności (12 722 obligacji za 1 255 944,50 EUR). Ta druga forma dotyczyła umorzenia obligacji serii EUR01 poprzez transakcje zawarte z udziałem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jako członka konsorcjum dystrybucyjnego.

Uczestnicy subskrypcji i współpraca z subemitentem

• Zapisy i przydział obligacji dotyczył 498 inwestorów.
• Subemitentem cały czas pozostawał Michael / Ström Dom Maklerski S.A., który w ramach gwarancji emisji objął 10 000 obligacji za łączną cenę 995 000 EUR, po odliczeniu wynagrodzenia w wysokości 20 000 EUR.

Koszty emisji i dalsze raportowanie

Szacowane łączne koszty przeprowadzenia emisji wyniosły około 366 316 EUR. Emitent poinformował, że ostateczne informacje dotyczące całkowitych kosztów i średnich kosztów na jedną obligację zostaną przekazane w osobnym raporcie po zakończeniu ostatniej emisji w ramach programu emisji.

"W dniu 11 września 2025 r. obligacje serii P2025B zostały zarejestrowane i dopuszczone do obrotu na GPW, co stanowi kolejny etap rozwoju finansowego Cavatina Holding S.A." — Zarząd Cavatina Holding S.A.

Źródło: bankier.pl