Decyzja o emisji obligacji serii P2025B
W dniu 18 sierpnia 2025 r. Zarząd Cavatina Holding S.A. podjął uchwałę dotyczącą emisji w ramach IV Prospektowego Programu Emisji Obligacji nie więcej niż 70 000 zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2025B o wartości nominalnej 100 EUR każda, z możliwością zwiększenia liczby do 150 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej do 15 mln euro.
Warunki cenowe emisji
Cena emisyjna pojedynczej obligacji będzie uzależniona od terminu złożenia zapisu przez inwestora:
- 20–22 sierpnia 2025: 98,50 EUR
- 23–27 sierpnia 2025: 99,00 EUR
- 28–31 sierpnia 2025: 99,50 EUR
- 1–2 września 2025: 100,00 EUR
Inwestor będzie mógł uregulować zapłatę za obligacje gotówką lub przez umowne potrącenie wierzytelności z tytułu nabycia przez spółkę obligacji serii EUR01, które spółka zamierza umorzyć.
Związane z emisją działania – umorzenie obligacji EUR01
W ramach obecnej decyzji Zarząd postanowił także o nabyciu obligacji serii EUR01 celem ich umorzenia. Nabycie będzie dokonane po cenie 102,40 EUR za obligację. Liczba nabywanych obligacji EUR01 będzie odpowiadała liczbie przydzielonych obligacji serii P2025B zamienianych w ramach potrącenia.
Podstawa prawna i dokumentacja emisji
Emisja obligacji serii P2025B będzie realizowana w trybie oferty publicznej zgodnie z Ustawą o Obligacjach oraz unijnym rozporządzeniem w sprawie prospektu. Spółka planuje dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Szczegółowe warunki emisji zostały określone w Prospekcie zatwierdzonym 26 maja 2025 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w Ostatecznych Warunkach Emisji dostępnych na stronie spółki: https://cavatina.pl/obligacje/iv-program-publicznej-emisji-obligacji.
"Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym."
O emitencie – Cavatina Holding S.A.
Cavatina Holding S.A. to jeden z największych polskich deweloperów specjalizujących się w budowie i zarządzaniu powierzchniami biurowymi w największych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Gdańsk. Firma realizuje również projekty mieszkaniowe oraz zarządza własnym portfolio nieruchomości.